Pictet Alternative Advisors («Pictet») annonce la clôture finale du fonds Monte Rosa Co-Investments VI («le Fonds»), qui a largement dépassé son objectif initial (USD 1 mia) en levant USD 1,53 mia de capital engagé [1]. Cette sursouscription significative, qui illustre l’appétit des investisseurs pour les co-investissement de qualité, témoigne de l’excellente performance historique de Pictet et reflète tant ses capacités de recherche que de mise en œuvre sur ce segment.
Sixième millésime de la gamme private equity de co-investissements de Pictet, le Fonds éclipse ses prédécesseurs avec une augmentation de plus de 50% par rapport au Monte Rosa Co-Investments V, qui avait clôturé à USD 900 mio en 2023. Le Fonds se concentre sur les rachats d’entreprises, tout en réalisant des investissements ciblés dans des opportunités de croissance et de capital-risque. Il sera déployé sur une période d’investissement de trois ans et vise un portefeuille de 25 à 30 co-investissements en Amérique du Nord et en Europe, avec une exposition sélective à l’Asie. A ce jour, environ 40% des capitaux engagés ont été investis dans le cadre de 14 transactions.
Le fonds a séduit aussi bien des compagnies d’assurance, des fonds de pension ou des family offices que des clients privés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et des investisseurs existants comme de nouveaux clients en quête de stratégies de co-investissement.
«L’accueil réservé au fonds Monte Rosa Co-Investments VI reflète la demande croissante de co-investissements et l’historique de performance de Pictet, qui affiche un MOIC [2] de 3,1x pour 64 co-investissements réalisés», a déclaré Maurizio Arrigo, coresponsable mondial du private equity chez Pictet Alternative Advisors. «Dans le contexte actuel, les investisseurs recherchent de plus en plus une exposition directe à des actifs de haute qualité. Nos relations de longue date avec des sponsors de private equity de premier plan nous permettent d’identifier les meilleures opportunités et de déployer des montants significatifs.»
Partenaire de confiance d’un réseau mondial de gérants de private equity de premier plan, Pictet est représenté au sein des comités consultatifs de la majorité des transactions de rachat et offre une envergure, une rapidité d’exécution et une expertise significatives en matière d’investissement. Ce positionnement donne accès à des opportunités de qualité et permet de constituer des portefeuilles diversifiés dans la technologie, la santé, l’industrie ou encore la consommation.
Fort d’une présence dans le private equity qui remonte à 1989, Pictet a réalisé son premier co-investissement en 1992. Au cours des 15 dernières années, Pictet a pris part à plus de 210 co-investissements en mobilisant USD 3,2 mia de capitaux.
[1] Ce montant inclut deux véhicules parallèles dotés d’environ USD 50 mia chacun.
[2] Multiple On Invested Capital (multiple d’investissement). Les performances passées ne constituent ni une indication, ni une garantie de performances futures; rien ne garantit que les fonds ou les placements individuels de Pictet, actuels ou futurs, généreront des résultats comparables à l’avenir. Les performances et les rendements sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer en raison des fluctuations de change.
